城市发展路径样本3

城市发展路径样本3

城市商业银行的兼并重组必须有一定的市场基础。安徽省城市商业银行的成功合并重组是在创造条件、顺势而为的情况下实现的。这些必要条件可以概括为“天时、地利、人和、外向、内需”。

天狮：政策大力支持。 2004年11月，中国银监会颁布的《城市商业银行监管发展纲要》明确提出：中国银监会支持经营状况良好、管理能力较高、创新能力较强的城市商业银行实现跨区域发展；鼓励同一行政区域、同一经济体区内尚不具备跨区域发展条件的城市商业银行，可以在自愿的基础上，按照市场原则实施资本重组和联盟，有效整合金融资源，进一步扩大规模。扩大城市商业银行的市场空间，提高其抗风险能力和市场竞争力。力量;支持城市商业银行按照市场化原则收购兼并周边地区城市信用社。监管政策的调整为城市商业银行通过兼并重组向区域性银行发展开辟了新途径，为城市商业银行提供了更大的改革舞台和发展空间。银监会领导对安徽省城市商业银行兼并重组工作十分关心。 2004年4月，刘明康董事长莅临合肥商业银行调研，对实施兼并重组给予了肯定和支持。安徽省委、省政府领导也多次表示对全省城市商业银行联合重组的鼓励和支持。 2005年初，城市商业银行联合重组问题被列入省政府工作报告。作为全省金融改革三大重点任务之一，被摆上重要议事日程。正是有了政策保障和领导支持，才能解决安徽省城市商业银行的兼并重组问题。

地理位置便利：为企业经营提供良好的基础。首先要有大量的业务量基础。截至2005年9月末，参与本次重组的6家城市商业银行和7家城市信用社的资产总额为460.8亿元，负债总额为439.76亿元。总体来看，总资产年均增长29.5%，存款年均增长29.5%。贷款利率38.34%，贷款年均增速35.81%，高于全国113家城市商业银行平均水平。其次，要有良好的业务素质基础。 6家城市商业银行、7家城市信用社经营质量始终良好。按照“五级分类”口径，不良贷款率为3.38%。在中国银监会2004年全国评级排名中，4家被评为一级银行，2家被评为二级银行，7家城市信用社名列全国第一。排名也比较靠前，形成了城市商业银行的“安徽现象”。三是要有相对均衡的经营实力基础。参与并购重组的城市商业银行业务规模相似、风险水平相似、内部管理相似。在此前提下，只有各方都有平等的话语权和参与权，才能站在同一平台上，共同谋划合并。这是“平等进入”的并购重组方式与“大吃小”或“强吃弱”的并购重组方式的根本区别。安徽省城市商业银行中，除规模稍大的合肥商业银行外，其余资产总额在25亿元至65亿元之间，基本处于同一档次；不良贷款率最高为8.1%，最低为2.2%，差距不算太大。

仁和：人才资源优势。在近十年的发展中，安徽省各城市商业银行始终高度重视人才的吸纳和培养，不断优化人员结构，储备了一批高素质的管理干部。此外，安徽省城市商业银行普遍建立了较为有效的人才激励和约束机制。他们在人才使用、人才发展、人才储备等方面有一套比较有效的制度和方法，有利于充分调动人才的各种潜力。

外向型：业务的地域突破。近年来，安徽省太邑市商业银行的业务发展突破了所在城市的地域限制，开始向周边市县延伸，提供异地贷款或票据融资给那里的一些优质客户。城市商业银行异地寻求优质客户动机明显、动力强劲，这对跨城市、跨地区设立分支机构提出了现实要求。与此同时，同一经济或行政区划内的城市商业银行开始尝试业务交流与合作，为兼并重组奠定了业务基础和信任基础。近年来，安徽省城市商业银行之间的协作关系在业务合作、人员培训等方面显着加强。建立董事长、行长联席会议机制，开展互助基金业务，签署银团贷款合作协议。业务合作增加了兼并重组的紧迫性和现实性。

国内需求：联盟的内部需求。由于资本实力、科技水平、机构布局以及资本充足率、单一客户贷款比例等监管指标的制约，与全国性商业银行相比，城市商业银行自身面临着更大的生存压力，具有明显的竞争力。缺点和缺乏进一步发展和成长的潜力和空间。他们渴望通过并购实现优势互补和资源共享，进一步增强经营实力和抗风险能力，提高资本水平，实现规模效应和品牌效应，提高资产利用率和盈利能力，增强核心竞争力。安徽省城市商业银行虽然“素质不差”，但“规模小”的制约因素也较为突出。他们对于联合重组有着强烈的内在需求。经过及时引导，他们很快走上了兼并重组之路。

兼并重组的基本原则

城市商业银行并购重组需要遵循法律、制度、程序设计的基本规则，把具备基础条件的“优势”转化为并购重组成功的“胜局”。从安徽的实践来看，城市商业银行兼并重组应遵循五个基本原则。

自愿原则。自愿性是市场规律的体现，是平稳过渡的保证，是平稳运行的前提。历史经验教训一再证明，通过“统筹”、行政重组、强制兼并等方式进行金融机构兼并重组，最终往往会适得其反，甚至导致参与方“全军覆没”，给社会造成金融冲击。 。城市商业银行的合并重组必须遵循自愿原则。股东作为城市商业银行的所有者和投资者，必须愿意进行合并重组，并继续保持对合并后银行的出资水平。首先，城市商业银行作为地方金融企业的创始人、第一大股东和统筹管理者，地方政府的意愿非常关键。其次，实际控制城市商业银行的董事会和高级管理层的意愿可以为兼并重组扫清技术障碍；与城商行“同呼吸、同命运”的内部员工的意愿，可以为兼并重组奠定稳定的基础。由于利益的牵涉或观念的限制，一些股东、地方政府、董事会、高级管理层或银行员工的自愿性可能并不强。这就需要通过宣传教育进行正确引导，促使他们提高认识、统一思想。 。在安徽省城市商业银行兼并重组的研究、论证和决策阶段，也存在多种意见。对此，我们到各个城市、各个银行分析利弊，描绘前景，以期受益、了解。推理，最终达成共识。在方案设计和实施过程中，我们充分征求各方意见，吸收采纳合理建议，不强行推进，不强令，使并购重组能够在较短时间内顺利完成。 。

合规原则。城市商业银行、城市信用社参与兼并重组需要符合一定标准，并遵守相关监管规定。我们不能允许城商行带病进入新机构，也不能指望好银行来承担坏银行的负担，更不能把“手榴弹”（参与者的问题）捆绑成“爆炸包”（事后分析）。合并风险）。积累），兼并重组机构不能成为高风险机构的“庇护所”。因此，监管部门有必要履行职责，提前设定合理的监管指标，确定资本充足率、不良贷款率、资本回报率、净资产回报率、市场化等指标的准入标准。净资产价值。符合标准的，可以参与合并。整顿时，稍有差距的可自行补偿，不符合标准的将予以剔除。安徽省城市商业银行与城市信用社合并重组时规定，只有在不良贷款拨备覆盖率和其他预提费用中提取足够比例（50%）后，不良贷款才会减少。 ，历史包袱将得到解决，每股净利润将减少。只有资产达到1元人民币的城市商业银行和城市信用社才能参与合并。部分银行部分指标略有不足。原股东——地方政府通过收购、置换不良资产、直接注资弥补亏损等方式使其符合监管标准，得以以发起人身份加入徽商银行。赢得了进一步发展的机会。

合法性原则。必须用程序的合法性来保证和促进并购重组过程的规范、公平、透明、高效。法律程序的任何偏差和遗漏都会给银行并购过程带来不稳定，给并购结果带来不确定性。安徽省城市商业银行合并重组各项操作程序严格遵循《公司法》、《银行业监督管理法》、《商业银行法》等法律的有关规定和要求，符合《公司章程》的规定。城市商业银行。本次吸收合并的全部文件均经城市商业银行（城市信用联社）股东会（会员大会）批准，并由授权董事长（主席）签署。所有并购的实施和结果均须报监管部门审核、批准和备案。

科学原理。按照监管部门的指导，合并重组后的徽商银行初步建立了现代公司治理结构，形成了“三会一层”架构，并设立了独立董事和外部监事。战略目标是成为“产权清晰、治理科学、资本充裕、运营安全、信息真实、回报良好、具有城市竞争力的零售银行”，市场定位是“立足安徽、面向全国、依托城市，稳步发展，以中小企业为重点，面向三市，突出零售和城市发展。”运营机制设计为扁平化管理、事业部管理、条线管控、团队营销、客户核算。建立了所有权与经营权分离的劳资关系、等级与绩效相结合的薪酬体系、股权与期权并重的激励机制、传统与现代相融合的企业文化。

稳健性原则。安徽省城市商业银行兼并重组过程中，保持了“四个稳定”。一是维护经营秩序稳定。监管部门制定兼并重组重大突发事件应急预案，派出监管团队到各城市商业银行、城市信用联社进行“贴身”监管，加强对贷款、资金划拨等的管理和监控，严格把关防范操作风险、流动性风险、信用风险和法律风险。二是内部员工的稳定性。合并期间一般不进行人员调动和岗位变动，并明确合并重组期间不裁员、不解散机构、不减薪，让大家能够安心工作、热心重组、放心发展业务。三是舆论导向稳定。充分发挥新闻舆论的积极引导作用，及时收集和分析舆情，畅通信息交流和反映的渠道，既避免声誉风险的发生，又可以产生舆论推动的效果。四是业务发展平稳。城市商业银行在兼并重组期间，改革发展必须做到“两个正确、两个提升”。截至2005年11月末，全省城市商业银行、城市信用社存贷款较年初分别增加55亿元、60亿元，不良贷款余额减少2.11亿元，占比下降1.8个百分点。

实施兼并重组的基本步骤

城市商业银行兼并重组程序相对复杂、环节较多，需要注意几个关键步骤。

方法选择。安徽省城市商业银行花了很长时间选择重组方式，从理论到实践，从各行董事长到股东，从政府官员到专家学者和市场参与者反复征求意见，最终确定了新的方式。 、低成本、高效率的兼并重组模式。这种模式有两个要点，即一级法人的组织形式和吸收合并的重组方式。合肥商业银行更名为徽商银行，徽商银行为存续公司，吸收合并省内芜湖、马鞍山、安庆、准北、蚌埠5家城市商业银行以及六安、淮南、铜陵、富阳科技、七家城市信用社、富阳新盈、富阳银河、富阳金大，各行按照资产评估结果计算的换股比例，将其原有股权换取徽商银行股份，同时，合并方取消其法人资格。

资产评估。在兼并重组工作组的统一领导下，安徽省各市商业银行共同审议通过了资产清算和验资方案，并通过招标方式选择中介机构。考核重点检查了各银行的不良贷款、非信贷资产损失、固定资产增值、抵押资产减值、应收利息、应付利息、实收资本等项目，并对核查结果进行了相应调整。达到相同的标准。增减，统一按核定不良贷款余额的50%计提拨备。在此基础上，计算各银行的资产净值和每股价值，计算相当于徽商银行新增股的系数，并确定其权重。